Одноразовая посуда: обзор рынка

По оценкам специалистов, российский рынок одноразовой посуды на сегодняшний день составляет около 100 млн. евро, рост продаж одноразовой посуды - 10-15% в год.

Это не очень высокий темп, и обуславливается он, по мнению игроков, в первую очередь за счет появления новых мелких производителей в регионах. Рынок этот считается перспективным, так как по сравнению с Европой и США в России уровень потребления одноразовой посуды примерно в 10 раз ниже. По мнению экспертов, рынок одноразовой посуды является интересным, перспективным и на протяжении нескольких лет будет демонстрировать рост порядка 12%.

Товары одноразового потребления уверенно вошли в обиход, и спрос на них можно назвать стабильным. Потребителя подкупает прежде всего их практичность. Несмотря на то, что продукция предназначена для одноразового использования, производители в последнее время довольно много внимания уделяют качеству и эстетическому фактору, и одноразовая посуда становится все более популярным товаром.

Основной причиной растущего спроса на одноразовую посуду является удобство. Также формированию спроса на этот товар во многом способствует развитие корпоративной культуры в компаниях, что предполагает организацию и проведение совместных вечеринок и пикников, где одноразовая посуда оказывается необходимым атрибутом.

На рынке одноразовой посуды представлено около 100 игроков, из них в верхнем ценовом сегменте работают 5-6 компаний. В числе крупнейших участников рынка такие компании, как "Артпласт", "Мистерия", "Хухтамаки С.Н.Г.", "Центрпак" и др. Несколько лет назад ассортимент состоял из бумажных и пластиковых тарелок, столовых приборов, кофейных чашек, стаканов для сока и пива. На сегодняшний день производители предлагают богатый выбор посуды для спиртных напитков: от рюмок для водки до бокалов и фужеров для шампанского, порой не уступающих по своему внешнему виду многоразовым оригиналам.

Пользуются спросом изделия из картона с ламинированным покрытием, выпускающиеся в различной цветовой гамме, а также практичные и удобные в использовании миски и большие стаканы для супов и бульонов из пенопропилена (пенопропилен предназначен для горячих блюд). Активно раскупаются сервировочные подносы из фольги, в которых можно запекать, а затем и подавать на стол рыбу или мясо, пищевые контейнеры и ланч-боксы, использующиеся для транспортировки и хранения продуктов для пикника.

Одной из главных особенностей российского рынка одноразовой посуды является ярко выраженная сезонность. В зимний период производителям, изначально ориентированным на сотрудничество с авиакомпаниями и точками общепита, приходится переключаться на розницу. Сетевики предъявляют повышенные требования к качеству закупаемой одноразовой посуды и предпочитают не одиночные ассортиментные позиции, а наборы одноразовой посуды. Несмотря на то, что требования потребителя к качеству и дизайну продукции растут, решающим фактором в реализации продукции на сегодняшний день является цена.

Основными каналами сбыта одноразовой посуды являются розничные магазины, кафе, рестораны, вендинговые компании, фирмы, занимающиеся доставкой обедов в офис, а также авиакомпании. В сетевой рознице приоритетные места на полке получают производители одноразовой посуды с праздничным дизайном.

Рынок можно разделить на 2 больших сегмента: бумажная и пластиковая продукция. В свою очередь последний сегмент делится на продукцию из полистирола (PS), который не терпит контакта с кипятком, и полипропилена (PP). Цены готовой продукции во многом зависят от технологических особенностей производства. Пластиковая посуда изготавливается двумя способами - литье и формование. Литьевые изделия - жесткие и устойчивые. Посуда, изготовленная способом формования, - ломкая и легкая. Формование обходится в 4-5 раз дешевле литья. Участники этого рынка стараются сделать так, чтобы изделие обошлось дешевле, а этого можно добиться только за счет снижения качества. В связи с этим преимуществом пользуются те производители, которые наладили безотходное производство, позволяющее обеспечивать большие объемы, высокое качество продукции и низкую себестоимость.

Одной из наиболее актуальных тенденцией в продаже одноразовой посуды является возросший спрос не на отдельные позиции, а на наборы. Все большее значение имеет их тематическая направленность, дизайн и комплектность. Все большим спросом пользуются коллекции: тарелки, салфетки, скатерти, стаканы, трубочки для сока и коктейля - все с одинаковым рисунком. Кроме того, потребители предъявляют повышенные требования к качеству одноразовой посуды и готовы за него платить. Для удобной выкладки коллекций сетевые магазины предоставляют специальные стойки.

Стоит отметить тот факт, что потребители перестали рассматривать одноразовую посуду только как тарелки, стаканчики и скатерти, которые должны быть функциональными и удобными. Сейчас потребители все чаще воспринимают одноразовую посуду в качестве составляющей праздничного антуража. Появились на рынке такие новинки, как фигурные трубочки для коктейлей из жесткого пластика, выполненные в форме сердечка, скрипичного ключа, спирали. Специалисты отмечают, что дизайн одноразовой посуды не менее важен, чем ее потребительские качества. В сегменте дорогой одноразовой посуды наиболее важными характеристиками являются яркость, инновационность формы и дизайна, возможность выбора полной коллекции одноразовой посуды в определенной цветовой и стилистической гамме, а также возможность нанесения печати. Все большей популярностью пользуется посуда для самых разных праздников: детский день рождения, юбилей компании, Новый год, свадьба, пикники. Для каждого события требуется соответствующее оформление, а посуда становится его неотъемлемой частью. Очень популярны яркие детские дизайны с героями мультфильмов, с забавными рисунками. У взрослых покупателей красочная продукция также пользуется спросом. Варианты дизайна могут быть различными: футуристические, геометрические, с цветами или надписями.

Лучше всего такая продукция продается в розницу в сетевых магазинах, особенно в гипер- и супермаркетах. Основная масса одноразовой посуды с дизайном, около 60%, продается через сетевую розницу. Оставшиеся 40% приходятся на магазины сувенирной продукции и магазины, предлагающие товары для организации праздников.

Продажи красочной одноразовой посуды не подвержены сезонности. Такая продукция пользуется спросом постоянно, так как праздники бывают круглый год: в весенне- летний период это пикники и поездки за город, а в остальное время - корпоративные торжества.

Другим не менее интересным и перспективным направлением является разработка продукции из вспененного полистирола. Стаканы из такого материала отлично выдерживают горячую жидкость, их можно держать в руке, не опасаясь обжечься. Но, к сожалению, эта продукция дороже традиционной на 200-250% и используется в основном для запайки фольгой блюд быстрого приготовления, которые перед употреблением заливают кипятком.

На европейском рынке наибольший интерес проявляется к экологичным материалам. Например, в Польше несколько лет назад начали производить посуду из отрубей, которая после использования идет на корм домашнему скоту. На российском рынке также представлены несколько мировых технологических новшеств в области одноразовой посуды: в ассортименте некоторых компаний есть продукция из биоразлагаемых полимеров, которые соответствуют современной глобальной тенденции сохранения окружающей среды.

Что касается инноваций из области потребительских свойств, то компании предлагают комплексные решения, позволяющие брать еду на вынос (контейнеры и тарелки с защелкивающимися крышками), пить на ходу (бумажные стаканы с крышкой), не обжигаться (двухслойные стаканы с высокими теплоизоляционными свойствами для горячих напитков).

Одними из наиболее активных покупателей одноразовой посуды являются авиакомпании. По данным компаний, среднегодовой прирост в сегменте одноразовой посуды для бортового питания составляет 10-12%.

В зимний период объем продаж компаний-производителей, сотрудничающих с авиакомпаниями, как правило, в 2 раза меньше, чем в летний, поэтому в это время они начинают активно работать с розницей. В зависимости от формата магазина меняются и требования к поставщикам продукции.

Если покупателем выступает розничная сеть (в основном категория одноразовой посуды интересна гипер- и супермаркетам), то ей требуется продукция высокого качества, и здесь приобретает особое значение дизайн изделий. Например, для гипермаркетов стали производить цветные одноразовые стаканчики красного, синего, желтого и зеленого цвета. Кроме того, другие дополняют этот ассортимент, изготавливаются столовые приборы различных расцветок. А некоторые компании предлагают в дополнение к пластиковой посуде комплекты скатертей, салфеток и полотенец. В отличие от розницы у недорогих закусочных наибольшим спросом пользуются вилки, ложки, ножи, стаканы, двух- и трехсекционные тарелки, в основном нейтрального белого цвета, изготовленные способом формования. Часто компании производят и предлагают не только одноразовую посуду, но и пластиковую мебель, например, для кафе.

Основной особенностью рынка одноразовой посуды является подверженность сезонным колебаниям. Самое заметное увеличение продаж приходится на сезон отпусков - с мая по сентябрь. Этот период - горячее время для авиакомпаний и летних кафе. Объемы закупок наращивают и розничные сети. Например, в некоторых компаниях в весенне-летний период продажи одноразовой посуды в сети возрастают на 70% в супермаркетах и на 30% в формате "кэш энд керри".

Наиболее востребованными ассортиментными позициями являются стаканы, столовые приборы, контейнеры, кофейные чашки, тарелки. Динамика их продаж (в расчет не берется цена за продукцию и внешний вид) выглядит следующим образом. Стаканы емкостью 200 мл из полистирола активно продаются с апреля по сентябрь; пик продаж приходится на период с мая по июнь, если в это время стоит теплая погода. Для стаканов 500 мл пик продаж - май-июль. Чашка кофейная и стаканы из полипропилена пользуются спросом в холодное время года. Пищевые контейнеры не подвержены сезонным колебаниям, небольшой спад наблюдается летом в жаркую погоду, когда потребители посещают магазины реже. У производителей тарелок большие проблемы по реализации этой продукции все 9 месяцев в году, кроме лета, поэтому они обычно расширяют мощности своего производства и начинают производить пищевые контейнеры, кофейные чашки или стаканы из полипропилена.

Однако специалисты отмечают, что фактор сезонности постепенно нивелируется. Три-четыре года назад одноразовые столовые приборы прочно вошли в обиход, кафе и закусочные увеличили объемы закупок этой продукции в сотни раз, многие потребители используют их дома, поэтому ассортимент перестал подвергаться заметным сезонным колебаниям и объемы продаж становятся стабильными на протяжении всего года. По мнению экспертов, в сезон основную роль играет цена. Такие факторы, как дизайн и расфасовка, становятся актуальными, когда активность заметно спадает. Кроме того, за последнее время отмечалось сокращение игроков, многие мелкие и кустарные производства закрылись, и производителей одноразовой посуды можно пересчитать по пальцам. Это крупные предприятия, но летом они все равно не удовлетворяют потребности потребителей в полном объеме. В результате цена на готовую продукцию увеличивается на 10-15%.

На рост цен на одноразовую посуду влияют и такие факторы, как нестабильность цены на нефть и колебания курса доллара, так как они непосредственно отражаются на стоимости сырья для производства - полимеров. Из-за нестабильности этих факторов стоимость полимеров постоянно растет - соответственно, растет стоимость и производства одноразовой продукции. В результате постоянно идут поиски замены сырья. Специалисты считают, что в ближайшие 10-летия будут найдены новые его виды.